吴大发是一个人贩子，他通过做人贩子，赚了很多黑心钱。吴大发的妻子叫赵梅花，赵梅花是一个见钱眼开的女人。吴大发和赵梅花只生了一个孩子，是儿子，17岁，叫吴小山。吴小山不喜欢读书，所以他在私塾里读到13岁的时候，就被私塾先生赶回了家。吴小山有一个爱好，就是喜欢到山上玩。距离吴大发居住的吴家村12里，有一座大山叫二郎山，二郎山上的风景很美，所以吴小山经常一个人到二郎山上玩，一玩就是大半天时间。
一天下午，吴大发去镇上的时候，在路上发现一个年轻道姑，看上去，年轻道姑大约十八九岁，长得很漂亮。吴大发赶紧尾随年轻道姑，当年轻道姑路过一片树林的时候，吴大发跑到年轻道姑的身边，然后将年轻道姑绑到了树林里。不过，吴大发将年轻道姑绑进树林的时候，被在不远处的野地里的一个挖野菜的老婆婆看到了。老婆婆赶紧停止挖野菜，然后上山了。老婆婆上山后，到了山上的道观里，然后将她看到年轻道观被吴大发绑到树林里的情况告诉了道观里的两个老道姑。因为老婆婆经常到道观里烧香，所以认识两个老道姑和那个被吴大发绑走的年轻道姑，年轻道姑是两个老道姑的徒弟。
第二天上午，吴小山又一个人到二郎山上玩了。不料，他上山后时间不长，就遇到了道观里的那两个老道姑，要说这两个老道姑，是有武功的。年轻道姑还是小孩子的时候，两个老道姑就要教她练武功，但是年轻道姑对练武功没有兴趣。后来，两个老道姑见年轻道姑不是练武功的材料，就不勉强年轻道姑练武功了。
吴小山遇到两个老道姑后，没有提防这两个老道姑。不料，两个老道姑走到他的身边后，就抓住了他。吴小山被两个老道姑抓住后，动惮不得。一个老道姑对他说：“吴小山，你乖乖地跟我们去道观，不然的话，我们就对你不客气。”吴小山说：“我不会跟你们去道观的，你们就在这里杀了我吧！”吴小山刚说完，另外一个老道姑就接口说：“我们不会杀你的，但是我们会让你比死还难受。”接下来，两个老道姑将吴小山拖走了。
两个老道姑将吴小山拖到道观里后，将吴小山绑在道观院子里的一棵大树上。接下来，一个老道姑进入了一间房子里。时间不长，她的手里拿着一张纸来到了吴小山的面前。她对吴小山说：“我给你爹写了一封信，现在我要将你的手指弄破，然后让你按手印。”她说完后，从口袋里拿出一根绣花针，用绣花针刺破吴小山的手指，然后拿着吴小山的流血的手指在纸上按了手印。
当天深夜，两个老道姑来到了吴大发家的院墙下面，片刻过后，她们飞上了院墙。接着，一个老道姑将手里的一支插着信的飞镖飞了出去。飞镖飞出去后，插在了吴大发的房间的窗户上。随后，两个老道姑飞下院墙，然后离开了。
吴大发和赵梅花听到窗户上有声音后，赶紧起床，然后出了房间。他们走到窗户前，发现窗户上有一支飞镖，飞镖上插着一封信。吴大发赶紧走过去，取下飞镖，然后将信从飞镖上取下来。他读完信后，对赵梅花说：“我昨天下午绑回家的那个年轻道姑，是山上道观里的两个老道姑的徒弟，现在小山在她们的手上，她们叫我明天上午带着年轻道姑去半山腰跟她们换小山。”
赵梅花听完吴大发的话后说：“那你明天就带着那个年轻道姑，到半山腰跟她们换小山。”吴大发说：“我不会带着年轻道姑去跟她们换小山的，我要带人将小山抢回来。”
第二天上午，吴大发带着20多个狐朋狗友来到了半山腰。但是，他们在半山腰等了两个时辰，都没有看到两个老道姑和吴小山出现。两个时辰后，吴大发带着20多个狐朋狗友来到了山上的道观里，但是道观里空无一人。最后，吴大发只好带着20多个狐朋狗友下山回家了。
当天深夜，他和赵梅花又听到了房间的窗户上有声音。于是，他们赶紧起床来到了房间的窗户前。结果，发现窗户上插着一支飞镖，飞镖上插着一封信。吴大发看完信后告诉赵梅花，两个老道姑在信里说，今天上午的时候，她们确实带着吴小山去了半山腰，她们和吴小山是藏在草丛里的。当她们发现吴大发没有带来年轻道姑后，就带着吴小山去了一个山谷。在信的最后，两个老道姑叫吴大发明天下午将两银子和年轻道姑送到半山腰的山洞里。不然的话，她们就会将吴小山推下悬崖。
赵梅花听完吴大发的话后，哭着说：“大发，你明天赶紧将两银子和那个年轻道姑送到半山腰的山洞里，我们就小山一个孩子，他要是有个三长两短，我也不想活了。”
第二天下午，吴大发在赵梅花的再三催促下，叫上了几个贴心的呼朋唤友，然后他和几个贴心的呼朋唤友带着两银子和年轻道姑上山了。他们进入半山腰的山洞后，将两银子和年轻道姑留在了山洞里，然后他们离开山洞下山了。深夜时分，两个老道姑进入了山洞里。
天亮后，两个老道姑带着年轻道姑和吴小山以及两银子，来到了山下的村庄里。在村庄里，两个老道姑雇了一辆马车，然后带着年轻道姑和吴小山以及两银子去县衙了。在县衙里，两个老道姑向知县说了吴大发绑了年轻道姑和她们绑了吴小山的经过。知县听完她们的话后说：“两位师太，你们做得好，我这就命令衙役们去抓捕吴大发。”
吴大发被衙役们抓到县衙的公堂上后，知县问他：“吴大发，你老实交代，到现在为止，你拐卖了多少年轻女子？你要是不说实话的话，我就让衙役们给你上大刑。”吴大发很是害怕，赶紧交代说，到现在为止，他已经拐卖了多个年轻女子。知县听完他的话后说：“你这个人贩子，罪大恶极。”结果，吴大发被判了死刑，三天后就被问斩了。